重磅】看看智能产业如何主导未来十年的全球经济

2016-08-05 10:55:21

当前中国智能制造产业正处在新一轮技术革命十年周期的起点上，可穿戴设备、机器人、智能家居、智能医疗、智能汽车等正在成为行业热点词汇。这轮产业革命的本质是信息技术取代传统制造技术成为产业的核心价值来源，传统产业向互联网生态系统转移，标志着继移动互联网之后的新一轮技术创新浪潮，即泛智能化时代已经来临。

　　2015年我国智能制造产值在1万亿左右，2020年有望超过3万亿元人民币，年复合增长率约20%。智能制造产业中八大热点分别是：机器人、无人机、人工智能、3D打印、无人驾驶、虚拟现实、智能物流、智能家居，本文将围绕这八大热点细分领域未来发展规模进行预测分析。

　　机器人：预计未来10年中国机器人市场将达6000亿元

　　伴随劳动力的结构性短缺以及劳动力成本的急剧上升，机械的使用放大并延伸了人的四肢能力，计算机的使用提升了人脑的功能，机器人的使用将大大拓展人类的综合能力，机器人时代即将到来，这使国内机器人产业迎来了大发展的春天。

　　根据《中国制造2025》的规划，2020、2025和2030年工业机器人销量的目标，分别是15万台、26万台和40万台，未来市场空间巨大。预计未来10年中国机器人市场将达6000亿元人民币。

       四点动力推动产业发展：

　　●制造业劳动力价格越来越高，而产品价格却越来越低，企业需要利用机器人改变传统制造业依赖密集型廉价劳动力的生产模式；

　　●人类寿命和生活质量越来越高而能够提供老龄化服务的人力资源却越来越少，人类需要利用智能化机器设备提供优质服务；

　　●自然和人为灾害以及战争仍频繁发生而人类难以适应此类环境，人类需要机器人代替人来执行任务；

　　●人类探索深海、太空等极端环境的活动越来越频繁，而人类在此类环境中的生存能力低且代价高，需要利用机器人实现远程交互作业。

　　机器人已从早期的工业机器人发展为种类繁多的现代工业机器人、特种机器人和服务机器人。工业机器人已广泛应用于各大门类工业领域，应用正在扩展到越来越多的行业，包括3D打印、农业、装配、建筑、电子、物流和仓储、生产制造、医药、采矿以及运输等很多其它行业。

　　我国机器人市场容量巨大、多样，这是国外机器人产业发展不具备的独特优势，正如我国消费电子、互联网行业的国产品牌正不断实现对国外行业巨头的超越，我国机器人行业也会在不久的将来创造新的奇迹。

　　无人机：2018年中国民用无人机市场将达到110.9亿元

　　近年来无人机在民用市场的应用受到越来越多的关注，如农林植保和电力巡线两个领域，无人机需求较为迫切，且具备较大的市场规模。在其它行业的潜在需求也将逐步显现，中国民用无人机市场空间巨大，将进入快速发展期，或将在未来3年内，迎来第一个行业应用小高潮。

　　民用无人机用途极为广泛，未来市场主要集中于农林保值、影视航拍、电力巡视等领域。鉴于国内民用无人机政策的规范和低空空域改革的深化，我国民用无人机行业将呈现爆发式增长到2018年，我国民用无人机市场规模有望达到110.9亿元。

      无人机迅猛发展主要原因：

　　●一是技术壁垒降低。民用无人机得益于我国军用无人机技术转民(尤其是无人机航空发动机的民用化)降低了技术壁垒。

　　●二是硬件成本下降。主要是一些精密零件的组装和空气动力学的设计。借助于国内完善的电子元器件供应链，国内的无人机企业能够以较低的成本生产和销售产品。

　　●三是需求将爆发。无人机民用领域广泛，其潜在市场需求不亚于军用无人机，民用消费级无人机市场尚处于成长期，民用专业级无人机处于需求爆发前期，未来民用无人机将迎来“井喷”时期。

　　●四是投资火爆。目前消费级无人机市场的爆发吸引了众多资本涌入其中。

 

　　●五是政策管制逐步放开。当前我国低空领域改革已经进入深化阶段，政策限制逐步放开，将推动我国无人机的推广应用。

　　成本与价格上具备优势，而技术上又领先国外，国内无人机企业的成功虽是意料之外，但也在情理之中。目前无人机在农业、空中监测、研究等领域的应用可行性更高。目前无人机并非完全的智能化，无人机依旧需要专业的飞行人员来操控，市场专业性人才缺口大，人才培训市场具有很高的投资价值。人工智能：预计2020年人工智能市场规模将近百亿

　　人工智能为21世纪科技领域最为前沿的技术之一，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。其所使用的技术旨在根据数据和分析赋予计算机能够做出类似人类的判断。我国在人工智能的研究上与发达国家相比不算落后，再加上我国在人工智能相关领域不断产生新的突破，未来人工智能将呈现跨越式增长，预计2020年人工智能市场规模将接近百亿。

　　我国自主知识产权的文字识别、语音识别、中文信息处理、智能监控、生物特征识别、工业机器人、服务机器人等智能科技成果已进入广泛的实际应用。2014年，中国市场的工业机器人销量猛增54%，2014年我国智能语音交互产业规模达到100亿元；指纹、人脸、虹膜识别等产业规模达100亿元。

　　近年来，我国人工智能技术在人工智能基础研究、人脑研究、网络融合、3D智能打印等领域不断产生新的突破。未来随着人均可支配收入的增加，以及人口老龄化的时代来临，人工智能家庭化的现象将会普及，届时家用助老服务机器人、医疗机器人以及家用清洁机器人的市场需求将会激增。

　　3D打印：2018年市场规模或超过200亿元

　　当前我国整体经济存在下行压力，传统制造业亟待转型升级;中国作为传统制造业大国，在发展中国家低成本优势显现的大背景下，加快发展3D打印是我国由制造大国迈向制造强国的有效途径之一。

　　●我国老龄化问题日益凸显，人口红利渐失，劳动力成本上升，亟待新型生产方式提高生产效率和效益，这为3D打印的发展提供动力。

　　●国外3D打印相关技术专利陆续到期，为我国发展3D打印提供一定的技术便利。

　　●目前传统制造方式已不能很好地满足人们在生产和生活方面日益增长的需求，3D打印是一个很好的补充。

　　●此外，产学研结合更加紧密，“五大3D打印团队”都很好的将学校研究成果转化为产业价值。

　　政策、经济、技术以及社会文化四方面驱动3D打印发展。2014年，全球3D打印机市场规模达到38.5亿美元，预计2018年，市场规模将增长到125.8亿美元。中国3D打印市场规模近年均保持较高增长速度，增速维持在30%以上，预计2018年中国3D打印市场规模或超过200亿元。

　　目前我国制造业正处于行业转型升级期，要利用好这个机会，企业应敢于尝试3D技术在原有领域的更新升级，拓展3D技术在更多领域的应用。

　　航天航空领域是金属3D打印增长最快的领域。3D打印在飞机机翼机身、发动机零件、航空站零件补给、无人机系统中都有广泛应用，未来20年3D打印航空发动机零部件市场可达1.25万亿。

　　以国际层面的产业化导向，重点布局工业领域。我国已有技术主要关注轻型3D设备的研发，但对工业用途的机型缺乏长远规划，而3D打印技术的核心竞争力和主战场是工业领域的应用。

　　无人驾驶：2020年将成为无人驾驶汽车商业化元年

　　国内无人驾驶产业仍处于萌芽期，部分细分市场仍为空白。

　　从整车制造视角看，除运动控制系统、辅助驾驶系统ADAS和GPS等可以延用传统车辆制造已有的较为成熟的技术以外，其他大部分无人驾驶技术处于起步阶段，需要多主体包括整车厂、零部件供应商、技术提供商等联合研发、生产，涉及的产业链较长，目前大部分关键技术在我国市场均没有成熟产品。

　　近年许多顶尖企业在技术研发上投入了大量精力，核心技术不断获得突破。而且成本下滑，一些无人驾驶汽车关键零部件成本有下探趋势。此外，无人驾驶符合汽车智能化和互联网化的趋势，是互联网浪潮下汽车行业变革的重大机遇，政府的重视度较高，《中国制造2025》也明确提出加快汽车等行业的智能化改造。这些因素将促进无人驾驶的快速发展。

　　2020年将成为无人驾驶汽车商业化元年，并从此进入爆发增长期。2025年全球无人驾驶汽车销量将达到约20万辆，有望产生2000亿至1.9万亿美元的产值，2035年将达到约1100万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达到约5000万辆，其中北美市场上的份额将达到29%，中国为24%，西欧为20%。

　　当前距离无人驾驶汽车商业化还有一段距离，预计到2020年无人驾驶将初步实现商业化，具备较强资金、技术实力的投资者可以提前布局，为将来占领市场、制定行业国际标准争取主导地位。对于资金量相对较小的投资者，可以针对无人驾驶的细分领域进行突破，比如当前国内一些尚未完全成熟的无人驾驶技术。投资者应该注重校企合作，无人驾驶对技术、人才要求非常高，投资者可以积极挖掘高校资源，为技术研发提供有力支撑。

　　虚拟现实：2020年市场规模将超过550亿元

　　随着消费级产品陆续推出以及随之而来的媒体宣传，消费者对VR产业的认知度逐渐提升，扩大了潜在用户群体规模。虚拟现实产业链初具规模，产业链各个环节均有企业布局，产业配套也已经基本完成，将有力地支持虚拟现实行业进入快车道。

　　国内VR市场规模不断扩大，虽然2015年仅为15.4亿元，但预计2016年将达到56.6亿元，2020年市场规模预计将超过550亿元。虚拟现实有望替代智能手机成为下一个人机交互入口，市场潜力无可估量，目前硬件销售是最主要的收入来源，但随着下游内容开发及应用场景的不断成熟，其盈利模式将逐渐多样化，未来盈利空间大。

　　虚拟现实技术逐步走向成熟，硬件生产将逐渐实现产业化、规模化，预计近两年内将有更多厂商和设备能够在核心技术参数上达到VR级。而VR头戴式设备的逐渐普及，VR内容分发或将独立发展，最终成为重要平台。随着行业逐渐发展、内容日趋丰富、版权趋于规范，用户在一家硬件公司获得的内容非常有限，VR应用分发逐渐成为一个独立产业环节。

　　目前已经有大量内容公司投入VR内容的开发制作，预计2016年VR内容的数量和质量将会得到质的提升，基于这些内容，VR设备的普及率和活跃率将得到坚实保障。产品方面，尽管当前VR一体机难以兼顾轻便与性能，且价格较高，最不成熟，但用户沉浸感较好，消费级市场形成后，未来有望成为主流。

　　在全球互联网入口终端升级浪潮的背景下，现有的智能手机配置已不能完全满足物联网时代连接人与人、人与物和物与物的关系需求，人机交互高智能化升级是大势所趋。VR在多方面已显示出超越智能手机的潜力，是下一代人机交互平台的强力候选，发展前景广阔。

　　智能物流：智能物流市场规模将超过1000亿元

　　快递业务爆发式增长，企业盈利微薄，效率提升迫在眉睫。2011-2015快递业务量CAGR超过50%，2015年全年快递业务量约1200亿件。快递行业为人力密集型产业，快递行业人力成本占比超过40%、行业竞争日趋激烈，盈利空间受到压制。快递物流自动化是降本增效的突破口，且行业具备自动化改造的客观基础。

　　智能物流市场规模较大，以自动化物流系统来看，其市场规模从2001年的不足20亿元，迅速增长至2014年的425亿元。预计至2020年，国内的自动化物流系统市场规模将超过1000亿元，未来几年行业增速有望保持15%以上。

　　快递行业竞争激烈，企业密集登陆资本市场，快递公司上市持续催化。自2015年底以来快递公司密集登陆资本市场，资本开支将大幅上升驱动智能物流装备需求提升。

　　●2016年3月28日，阿里旗下菜鸟网络宣布融资10亿元，联合物流合作伙伴组成菜鸟联盟，进一步完善现有的智慧物流供应链管理，加速行业在智能物流领域的竞争。

　　●2016年4月9日，圆通借壳大杨创世上市，总投资46亿元提升硬件自动化、信息化水平圆通智能化改造引起同行追随。

　　智能物流行业政策扶持明显，且中短期政策效应有望加强。政策的核心脉络是引导物流业向信息化、智能化、自动化的智能物流转型，打造现代智能物流服务体系。2016年4月6日，国务院常务会议强调“要打破信息基础设施和冷链运输滞后等瓶颈，打造智慧物流体系”，智能物流主题再次受到政策高度关注。

　　●我国智能物流行业呈现出一个充分竞争的态势，市场上主要的上一定规模的物流系统集成服务商有20多家。

　　●从市场份额来看，国外厂商约占据三分之二的份额，国内企业则较为分散，尚未形成巨头。

　　●就智能物流装备而言，目前内资厂商仍然停留在设备供应商或系统分包商的阶段，单体规模都较小。

　　随着智能物流装备企业研发制造水平地提升，内资厂商的装备产品已经能满足大部分一般应用需求，对国外纯制造商的高价产品形成了较大冲击和替代。

　　接下来内资厂商需进一步加大研发投入提升产品硬件精益制造水平和软件性能，提高产能稳定性，未来快递等价格敏感性行业智能装备需求激增将为价格优势显著的内资厂商打开成长空间，经过一段时间集成经验积累加上对我国行业企业更为熟悉的本土化优势，我们相信未来内资企业在一些应用领域将能成长为系统集成商并通过兼并收购不断做大做强。

　　智能家居：2017年或达到近千亿市场规模

　　随着电子计算机技术和其他高技术的发展，自动控制技术的水平越来越高，应用越来越广泛，作用越来越重要。模块化、智能化、柔性化、网络化和集成化的发展方向为智能家居普及提供了重要基础。

　　经过10多年的发展，我国智能家居经历了概念期、开创期、徘徊期，当前产业已经正式步入发展初期。2015年我国智能家居市场规模达到431亿元，未来两年将呈快速发展态势，2017年或达到近千亿的市场规模。

　　芯片环节是智能家居行业的最核心环节，芯片直接反应了技术路线特点和产品性能。从技术产业发展现状来看，电力线载波通信芯片核心技术掌握在东软载波等国内公司手里。

　　智能家居中游环节包括智能控制终端产品环节和智能控制中心环节。在智能控制终端产品环节中，该环节的竞争焦点是智能互联终端产品的核心技术，产品系列化和低成本竞争是该环节发展的着眼点。

　　产业链下游中家电网络化产业价值最大，该环节是最终体现的用户接口，所有智能家居信息最终将通过智能手机上的应用程序将家居信息进行集成并可视化提供给用户，从而实现24小时实时监控和智能控制，该环节互联网公司具备程序开发和平台优势。

　　●未来小家电将成为未来智能化的重点，小家电产品价格较便宜，即使是智能化之后价格也不会超出消费者的接受能力，而且产品技术难度较低，互联网企业容易介入，可以通过产品成本化销售快速打开市场。

　　●硬件零利润时代将正式开启，服务会成为核心竞争力，随着产品的智能化程度不断提高，服务的重要性将超过硬件。

　　●产品设计思路将发生转变，功能集成化成主流，产品功能集成化能够降低消费成本，一物多用的设备相较于购买多种智能家居设备所花费的成本要小得多。

       来源：亚太创新经济研究院